O Capitão Bill e Trot viajam para Oz e, com a ajuda do Espantalho, o antigo governante de Oz, derrubam o vilão Rei Krewl de Jinxland. Cap'n Bill e Trot já tinham aparecido em dois outros romances de Baum, The Sea Fairies e Sky Island. Baseado em parte no filme mudo de 1914, His Majesty, the Scarecrow of Oz. Este foi, alegadamente, o livro de Oz favorito de L. Frank Baum